Vor über zwanzig Jahren hat Paul Leonberger der Stadt seiner Kindheit erbittert den Rücken gekehrt. Nun kommt er als erfolgreicher Journalist nach Bad Reichenhall zurück und hofft, die Gespenster seiner Vergangenheit endgültig begraben zu können. Doch dann findet ausgerechnet Paul die unbekleidete Leiche einer jungen Frau am Saalachwehr und wird, wie schon als Siebzehnjähriger, des Mordes verdächtigt. Als auch noch die Schwester der Ermordeten ungefragt bei ihm einzieht, vermischen sich in Pauls Gehirn Vergangenheit und Gegenwart in alptraumhafter Weise. Erst allmählich entwickelt sich zwischen dem kratzbürstigen Journalisten und der jungen Trinkerin eine vorsichtige Freundschaft. Doch dann gibt es einen weiteren Toten. Um sich selbst zu entlasten versucht Paul zu ermitteln. Und seine Suche nach dem grausamen Mörder führt ihn in die Einsamkeit der Berge: dahin, wo einst der sagenhafte König Watzmann sein brutales Regime ausgeübt hat.